Nuevo cliente

Datos fiscales, honorarios, obligaciones y e.firma.

Cargar Constancia de Situación Fiscal (PDF)Llena RFC, nombre, CURP, domicilio, régimen y obligaciones a partir del PDF del SAT.
Cargar opinión de cumplimiento (PDF)SAT, IMSS o INFONAVIT. Lee el sentido, la fecha y el RFC; el PDF se guarda en el expediente.
Cargar certificado de e.firma (.cer)Lee automáticamente RFC, nombre, número de certificado y vencimiento. Nunca subas la llave privada (.key).
Opiniones de cumplimiento
SAT
IMSS
INFONAVIT
Obligaciones

«Desde» es el primer periodo en que se presenta. Las bimestrales, trimestrales y anuales del catálogo ya traen su mes de presentación y se repiten a partir de él.

ObligaciónPeriodicidadDesde

Cliente

Actualizar tarea

Comentarios

Agregar documento

El archivo se guarda en la carpeta digital del cliente.

Las opiniones de cumplimiento en PDF se leen solas y actualizan la ficha del cliente. Por seguridad el portal no acepta llaves privadas de e.firma (.key).

Nuevo ticket

Quien lo reciba recibe un aviso por correo y en la campana.

Nueva actividad laboral

Elige el trámite y se cargan sus pasos. Quien la reciba tiene aviso por correo.

Responsable
Vencimiento
Prioridad
Pasos del trámite

Edítalos o quítalos; se marcan como hechos desde la actividad.

    Actividad

    Ticket

    Invitar colaborador

    Recibirá un correo para crear su contraseña.

    Reabrir tarea

    Para atender hoy

    ¿Sigues ahí?

    Por seguridad, tu sesión se cerrará por inactividad en 2:00.

    Nuevo evento

    Cita con cliente, reunión o actividad. Los invitados reciben aviso y recordatorio.

    Horario
    a
    Invitados

    Agenda en tu calendario

    Ve tus citas y vencimientos en Google Calendar, Outlook o el iPhone.